AUJOURD'HUI

Vue d'ensemble

Photographie de ton patrimoine net, sa trajectoire récente et sa répartition par nature d'actif.

Patrimoine net

—

YTD

Répartition par nature d'actif

Total actifs

—

100 %

Cette année

—

Depuis le 31 décembre 2025

Épargne—

Remboursement de la dette (immobilier)—

Plus-values / moins-values du portefeuille—

DEPUIS 2014

Historique

Évolution mensuelle du patrimoine net.

Relevé détaillé modifiable ligne par ligne

Mois	Comptes bancaires	Livrets & monétaire	Actions & fonds	Immobilier	Private equity	Or physique	Actif	Passif	Patrimoine net

ACTIONS & FONDS

Portefeuille

Lignes détenues en direct. La plus-value et la valorisation se recalculent automatiquement quand tu modifies une valeur.

Banque	Compte	Indice	Ticker	Quantité	PRU	Prix actuel	Plus-value	Valorisation

—

Plus-value totale

—

Valorisation totale

—

Performances

Total cumulé—

CAGR—

SNAPSHOT ACTUEL

Patrimoine

Le détail de tes comptes, côté actif comme côté crédits. Le patrimoine net total suit la courbe d'historique — il est déjà net de crédits.

Total actifs suivis

—

Total restant dû

—

FAMILY OFFICE

Pilotage patrimonial

Vue de pilotage calculée à partir des données déjà présentes dans ton application.

PATRIMOINE NET

—

PERFORMANCE YTD

—

Performance du portefeuille

REVENUS PASSIFS

—

≈ —/mois estimés

ENDETTEMENT

—

LTV maîtrisé

Allocation actuelle

Classe d'actifs	Valeur	% actifs bruts

Évolution du patrimoine net

Évolution du patrimoine net — YTD

—

Depuis le 1er janvier

Épargne—

Remboursement de la dette (immobilier)—

Plus-values / moins-values du portefeuille—

Performances

Total cumulé—

CAGR—

Diversification patrimoniale

—

Score calculé à partir du patrimoine et du portefeuille

Patrimoine—

Portefeuille—

Répartition calculée automatiquement à partir des valeurs actuellement enregistrées.

Objectifs patrimoniaux

Patrimoine net cible

Revenus passifs cible / an

Dette cible maximum

Liquidités cible

Dettes & levier

Prêt immobilier—

Crédit lombard—

Dette / patrimoine brut—

LTV du crédit lombard—

Simulateur patrimonial

Projection probabiliste Monte-Carlo — hypothèses modifiables

ScénarioHorizon

5 000 scénarios

+Paramètres

Rendement financier moyenRisque des marchés

Le risque des marchés mesure l'amplitude des bonnes et mauvaises années autour du rendement moyen. Ce n'est pas une perte automatique.

Inflation (pour les euros d’aujourd’hui)Fiscalité financièreRendement immobilierÉpargne annuelleRemboursement annuel de detteChoc initial de marché

Patrimoine initial

—

Contributions totales

—

Plus-values générées

—

Rendement annuel moyen

—

Patrimoine net médian

—

Probabilité de dépasser l’objectif

—

Lance une simulation pour afficher les percentiles.